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    2017年中國P2P消費信貸20強榜

    2018-01-12 17:10:56    瀏覽:0    點贊:0

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    據零壹數據統計,2017年P2P消費信貸規模保守估計在4100億元左右,占同期P2P網貸交易額(2.71萬億元)的15.1%,這一比例明顯高于車貸資產占比(9.1%)。全年借款人約705萬人,人均融資約5.8萬元。2017年P2P消費貸款綜合投資利率約為11.23%,同比提升0.35個百分點,且明顯高于P2P網貸行業整體水平(9.64%);平均借款期限約186天,同比縮短93天,長于P2P網貸整體水平(152天)。

    2017年12月,P2P消費貸款規模約400億元,對應借款人約415萬人,人均融資約9638元,明顯低于P2P行業整體水平(4.5萬元);人均投資額在5.0萬元左右,與P2P行業整體基本持平,P2P網貸資金端對消費信貸資產未顯示出特別偏好。12月P2P消費信貸項目平均年化投資利率約為11.17%,環比提升了0.48個百分點,高于行業平均投資利率水平(9.63%)。平均融資期限約263天,環比延長81天,略長于同期P2P網貸平均借款期限水平(185天)。

    零壹智庫基于已有數據制作了"2017年P2P消費信貸TOP20榜單",榜中20家平臺消費信貸年交易額均超過20億元,相應消費信貸規模合計為2630.2億元,占P2P消費信貸整體規模的64.2%。

    榜單看點:

    1、14家平臺消費信貸比例同比提升

    榜單中絕大部分平臺除消費信貸業務外兼提供諸如汽車貸款、企業周轉貸款等服務,以交易規模計算,消費信貸規模占比介于12.2%和100%之間,這一比例平均值和中位數分別為54.5%和57.9%。與2016年相比,除拍拍貸、陸金服、恒易融、人人貸、點融網和聚車金融消費信貸款比例同比基本持平或輕微下降,其余14家平臺消費信貸比例均有所增長,其中,小贏網金、積木盒子、PPmoney、連資貸和聚車金融消費貸款比例提升超過20個百分點。

    2、拍拍貸和宜人貸兩家上市平臺入榜,借款產品差異化明顯

    截至2017年12月31日,已有四家中國P2P網貸平臺在美國上市:宜人貸2015年12月在紐交所上市,信而富、和信貸和拍拍貸2017年先后登陸美國交易所市場。此外,P2P網貸平臺桔子理財母公司樂信(NASDAQ:LX)于12月31日在納斯達克掛牌。幾家上市P2P網貸平臺的業務較為相似,借款群體均主要為個人借款方,資產渠道目前都以線上為主,均定位于消費貸款平臺;信而富、和信貸和桔子理財因數據獲取原因暫時缺席榜單,拍拍貸和宜人貸排名靠前,2017年規模分別居行業第一和第四,兩平臺均主要關注中國龐大的消費金融市場,但借款產品差異化明顯:前者主要發放小額短期借款,2017年筆均融資額和平均借款期限分別為2456元和181天;后者則以中等額度、中長期借款為主,筆均融資額和平均借款期限分別為5.6萬元和737天。

    3、網貸監管是消費貸款規模增長的重要"推手"

    與上年相比,2017年P2P消費信貸行業宏觀上的主要特征是規模得到數倍增長,同比增幅達到314%。這種現象的主要推手或是監管部門下發的法律法規以及規范性文件,最具代表性的是2016年8月24日下發的《網絡借貸信息中介機構業務活動管理暫行辦法》,其中規定同一自然人在同一平臺的借款余額上限為20萬元、同一法人則為100萬元;同一自然人在不同平臺的借款余額上限為100萬元、同一法人則為500萬元;此條也被行業稱為"網貸限額令"。

    網貸限額令的下發導致網貸資產端發生結構性變化,主要表現為個人貸款比例的快速提升,其中相當一部分屬于消費信貸。據零壹數據統計,2017年個人貸款規模的比例達到63%,而2016年這一比例僅為29%。

    此外,在網貸資產小額化的轉變過程中,現金貸資產大幅增多,商業銀行、消費金融公司、網絡小貸、P2P網貸等均是現金貸的資金來源,P2P網貸除了直接開展現金貸業務,也為部分助貸機構提供資金。需要說明的是,截至目前,監管層并未就"現金貸"作出嚴格定義,僅指出現金貸無場景依托、無指定用途、無客戶群體限定、無抵押等特征,未突出小額、短期等特點。由于零壹財經主要按照融資用途判斷是否屬于消費類貸款,因此,本文所指"消費信貸"與監管認定的"現金貸"無明顯交集。

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